Industry Showcase / 税理士事務所
税理士事務所のAI活用事例
AIで作業時間を圧縮し、顧客との対話時間を増やす。記帳代行以外の付加価値を提供できる事務所への転換を、月0円から始められます。
※このページはICHI.の導入実績ではなく、当業種でAIをどう活用できるかをまとめた活用事例集です。無料個別相談での対話と業界の公開情報をもとに整理しています。
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事務所規模・顧問先構成・現状の課題を伺えば、その場で税理士事務所専用のAI活用ロードマップとデモをご用意します。対面でもオンラインでも対応可能です。
The Turning Point
廃業170%増の業界で、
生き残る事務所と消える事務所の分岐点
2023年の税理士事務所の廃業増加率は170%（全業種で1位・ネクストフェイズ調査）。税理士登録者の53.6%が60歳以上（会計事務所の広場）、有効求人倍率は2.36倍。後継者不足・人材不足・業務量増の三重苦が同時に押し寄せています。
一方で、今すぐ大きな投資は必要ありません。月0円のChatGPTで顧問先への説明文や提案書ドラフトを作るところから始める事務所と、「忙しいから」で先送りにする事務所の差は、3年後に取り返しのつかない開きになります。
縮小圧力がかかる事務所
- 記帳代行・申告書作成が売上の中心
- 顧客獲得が紹介のみで新規接点がない
- クラウド会計の自動化で業務量が減少
- IT・デジタル対応が遅れている
生き残る事務所の共通点
- 記帳代行以外の価値を提供できている
- 顧客への説明・提案をコンテンツで届ける
- AIで作業時間を圧縮し対話時間を増やす
- 医業・相続・スタートアップ等に特化
Challenges
税理士事務所でよく聞く、3つの課題
事務所の規模や地域が違っても、共通する課題があります。どれかひとつでも思い当たるなら、AIが力になれます。
01
採用できない・育てられない
有効求人倍率2.36倍。応募者が来ない中で、限られた人員で増え続ける業務量に対応しなければならない。育成中の若手にも余裕がない、という負のループに入りやすい状況です。
02
インボイス・電帳法対応で業務増
2026年10月にインボイス特例（2割軽減）が終了。顧問先からの問い合わせが急増するタイミングを前に、説明コストをどう下げるかが課題になっています。
03
「紹介」だけでは届かなくなってきた
30〜40代の経営者は税理士を「検索・SNS」で探す傾向が強まっています。発信していない事務所は、次の世代の顧客にリーチできなくなりつつあります。
業界で進む実例
記帳代行以外の付加価値を、AIで作る事務所が増えている
AI記帳ツールやfreee・マネーフォワードの自動化により、記帳代行の単価は確実に下がり続けています。一方で、顧客への提案・コラム発信・採用情報整理など「人間にしかできない判断と発信」をAIで下書きする事務所は、月0円〜3,000円のChatGPT/Claudeから始めて、顧客とのコミュニケーション量を大きく増やしています。
税理士登録者の53.6%が60歳以上（会計事務所の広場）→Demo Tools
実際に触れるデモツール
無料個別相談では、ご自身の事務所の業務に合わせて、その場でデモを動かしながら使い方をお見せします。
AI顧問契約では、あなたの業務に合わせたオリジナルツール作成も可能です
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目指すのは「対話の時間を取り戻す事務所」です
記帳・申告のオペレーションは、AIと既存クラウド会計で確実に圧縮できます。空いた時間で顧問先と対話し、判断の伴走者としてのポジションを築く。それがこのページで紹介しているAI活用の本質です。
ICHI.は、事務所さん自身がツールを育てていける状態を伴走でサポートします。月1〜2回のペースで、「使える・作れる・続けられる」を一緒に確かめながら進めていきます。
Roadmap
AI活用ロードマップ
初期投資をかけずに始め、成果を確認しながら段階的に広げていきます。
まず触れる・使う
- 顧問先への説明文・提案書ドラフトをAIで下書き
- SNS・コラム発信文の量産
- 採用候補者プロフィールの整理
仕組みにする
- AI記帳補助・電帳法対応の半自動化を試験運用
- 事務所内ナレッジを NotebookLM で Q&A 化
- 繁忙期の業務フローにAI下書きを組み込む
統合・拡張する
- 税務専門AIと過去案件ナレッジを統合運用
- 顧客窓口の一次対応AIで所員の時間を確保
- 記帳代行以外の付加価値（特化サービス）を商品化
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事務所規模・顧問先構成・現状の課題を伺えば、その場で税理士事務所向けAI活用ロードマップとデモをご用意します。売り込みはしません。「うちでも使えそうか」を一緒に確かめる場です。
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